フォームのCVがあった際に、アクションを追加することができます。ラベル管理やメール通知にご利用ください。
※現在、全てのプランでトライアル利用を開始しております。
トライアル期間終了後は、「ferret One MAプラン」のお客様のみがオートメーションを継続してご利用いただけます。
<トライアル期間>
〜2024年秋頃まで予定(詳細決まりましたらトライアル期間終了のお知らせをいたします)継続利用をご希望の方は、専用のお問い合わせフォームからご連絡ください。
お問い合わせフォーム
>https://form.run/@OP-info03
目次
画面内項目の説明
①条件
「全てのフォーム通過者」または、「フォーム入力内容が以下の人」で選択できます。
※「フォーム入力内容が以下の人」の場合には、フォーム項目に応じてアクションを設定する対象を指定できます。
「フォーム入力内容が以下の人」を選択した場合の各項目と一致条件について
項目 | 一致条件 | リード項目 | フォーム専用項目 |
---|---|---|---|
テキストフィールド |
一致する 一致しない 含む 含まない |
氏名 姓、名 姓(カナ)、名(カナ) 郵便番号 都道府県 住所1、住所2 電話番号 FAX番号 携帯電話番号 会社名 部署名 役職 Facebook アカウント X アカウント |
テキスト(1行) 年齢(入力式) 国 |
テキストエリア |
一致する 一致しない 含む 含まない |
- | テキスト(複数行) |
セレクトボックス |
一致する 一致しない |
都道府県 性別 年齢(年代別) |
年齢(選択式) 選択リスト |
ラジオボタン |
一致する 一致しない |
- | ラジオボタン |
チェックボックス |
含む 含まない |
- | チェックボックス |
日付 |
以降 以前 |
- |
日付 生年月日 |
時刻 |
以降 以前 |
- | 時刻 |
日付時刻 |
以降 以前 |
- | 日付時刻 |
URLフォーム |
含む 含まない |
ホームページのURL | - |
ファイル |
一致する 一致しない 含む 含まない |
- | 添付ファイル |
姓名フィールド |
含む 含まない |
姓・名 | - |
Emailフォーム |
含む 含まない |
メールアドレス | 携帯メール |
②アクション追加
クリックすると、アクションを追加する画面が表示されます。
・ラベルを付与する
・メールで通知する
・メールを配信する
から選択可能です。
アクションは複数登録できます。
追加するアクションを選択後、「追加する」をクリックします。
追加後、下記設定画面が表示されます。
<「ラベルを付与する」を選択した場合>
ラベルを入力または選択し、「オートメーションを保存する」をクリックします。
アクションを削除する場合は、ゴミ箱マークをクリックします。
例)「リニューアル」のタグを新規追加する場合
ラベルの管理についてはこちら
>【画面説明】リード / ラベル管理
<「メールで通知する」を選択した場合>
社内担当者にメール通知することが出来ます。通知したいメールアドレスを入力し、「オートメーションを保存する」をクリックします。
複数人に通知する場合は、「+アクションを追加」から同様に追加します。
アクションを削除する場合は、ゴミ箱マークをクリックします。
例)複数人に通知する場合
※「基本設定」タブの「④通知先アドレスを記入しましょう」に記載したアドレスに通知される通知メールとは別に、オートメーションで設定したアクションにメールが送信されます。
内容は通知メールと同じとなりますが、個人情報の部分のみマスクされた内容となります。
<メールサンプル>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【{サイト名}】
{会社名} の {名前} 様から{フォーム名} の申し込みがありました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ フォーム名: {フォーム名}
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
お問い合わせ内容
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■ 氏名: 〇〇 〇
■ 会社名: 株式会社ベーシック
■ メールアドレス: *****
■ 電話番号: *****
■ 携帯電話番号: *****
■ 具体的なお悩み・お問い合わせ事項があればご記入ください。: テストです
■ ビジネスモデル: BtoC
■ 送信日時: 2023年11月30日 09:00
※個人情報保護のため、項目種類「メールアドレス」、「電話番号」、「携帯電話番号」は非表示としています。
詳細は下記のリンクよりご確認ください。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
▼返信は以下のリンクから行ってください。
https://app.ferret-one.com/sites/6421560bf1ed83004ba099999/contacts/123
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<「メールを配信する」を選択した場合>
ユーザーにサンクスメールを配信することができます。
アクション追加後、「メールの内容を編集する」をクリックすると、メール内容の編集を行うことができます。
メールの編集画面は、問い合わせた人に届く確認メールと同じカスタマイズ画面になります。
詳細はこちらをご確認ください。
アクションを削除する場合は、ゴミ箱マークをクリックします。
※「オプション設定」タブの「確認メールの送信」オン、オフに関わらず、オートメーションで「メールを配信する」を設定していた場合には、オートメーションで設定した内容のメールが送信されます。
【Salesforceとの顧客データ同期を設定いただいている場合】
Salesforceとの顧客データ同期を設定いただいている場合には、フォームオートメーションのアクション追加にて、「Salesforceキャンペーンメンバーへの追加」を選択することができます。
※ferret Oneのキャンペーン機能とは異なります。
※顧客データ同期についてはこちらをご確認ください。なお、顧客データ同期の利用には事前にお申し込みが必要です。
※Salesforceキャンペーンについては下記をご参照ください。
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.campaigns_def.htm&type=5
なお、Salesforce側の設定や詳細については、御社のSalesforce担当者、またはSalesforce社へお問い合わせください。
<「Salesforceのキャンペーンメンバーに追加する」を選択した場合>
任意のSalesforceキャンペーンにキャンペーンメンバーを追加することができます。
追加したいSalesforceキャンペーンを選択し、「オートメーションを保存する」をクリックします。
複数のSalesforceキャンペーンを設定したい場合には、「+アクションを追加」または、「オートメーション作成」から、新たに設定します。
アクションを削除する場合は、ゴミ箱マークをクリックします。
※追加したいSalesforceキャンペーンは、事前にSalesforce側で作成し、「有効」にしている必要があります。「有効」なSalesforceキャンペーンのみ、アクション追加の際一覧に表示されます。
※設定済のSalesforceキャンペーンを「無効」にした場合、または、Salesforceキャンペーンを「削除」した場合には、アクションは動作しません。
※Salesforce連携(フォームデータ転送)を設定しているフォームでも、アクション追加にてSalesforceキャンペーンメンバーへの追加が可能です。
③オートメーションを保存する
アクションを追加後、「オートメーションを保存する」をクリックします。