ferret OneとAccount Engagement(旧 Pardot)は連携が可能です。こちらのヘルプページでは、連携方法についてご説明いたします。
■Account Engagement(旧 Pardot)のダイナミックコンテンツを表示する方法はこちら
>Account Engagement(旧 Pardot)の連携方法 ダイナミックコンテンツの使用方法
※お客様がAccount Engagement(旧 Pardot)と契約をしている場合のみ、ferret Oneとの連携が可能となります。
目次
Account Engagement(旧 Pardot)とは
営業支援プラットフォーム「Salesforce Sales Cloud」と連携できるマーケティングオートメーションツールです。
新たな見込み客の発見に貢献するだけでなく、最適なタイミングでコンテンツを配信することで顧客の興味を惹き、コンバージョンにつながりやすい案件を素早く営業チームと共有できます。
ferret OneとAccount Engagement(旧 Pardot)が連携してできること
・プロスペクトにferret Oneのデータを同期
ferret Oneで作成した入力フォームから送信された内容を、Account Engagement(旧 Pardot)のプロスペクトへ同期できるようになります。(テキストのみ)
・トラッキングデータをAccount Engagement(旧 Pardot)に同期
Account Engagement(旧 Pardot)のトラッキングコードをferret Oneに登録することで、ferret Oneで作ったサイト上でのユーザーの行動データをトラッキングし、Account Engagement(旧 Pardot)上で解析できるようになります。
<ferret One・Account Engagement(旧 Pardot)・Salesforceの連携イメージ>
※ アクティビティとは、Webサイトの閲覧やメールの開封などの行動に関するトラッキングデータのことです。
<連携時のferret Oneのフォーム設定画面>
注意点①:画像・音声・動画は送れません
ferret One内のデータ閲覧可能、Account Engagement(旧 Pardot)側での受け取り不可。
注意点②:連携はフォームごとに連携が必要
注意点③:Account Engagement(旧 Pardot)側が必須の項目については、ferret One側にも項目が必要です。
注意点④:電話番号の項目について、Account Engagement(旧 Pardot)側のデータ形式が「数値」の場合「-(ハイフン)」があると連携エラーが発生するため、形式は「テキスト形式」を設定してください。
設定方法
該当箇所: 設定 > 外部サービス設定 > Account Engagement
1. ferret One管理画面内の 設定 > 外部サービス設定 > Account Engagement で「利用する」を選択します
2. 「保存する」をクリックして、完了です。
連携後、各目的に応じて別途設定が必要になります。
・トラッキングデータをAccount Engagement(旧 Pardot)に同期プロスペクトにferret Oneのデータを同期
プロスペクトにferret Oneのデータを同期したい場合の手順
1. Account Engagement(旧 Pardot)にログインし、フォームハンドラーから以下2つの情報を取得します。
①Endpoint URL(エンドポイントURL)
②Form Field MappingsのEmail、姓名
2. ferret Oneにログインし、左メニューで サイト > 入力フォーム をクリックします。
3. 該当の入力フォームの「編集」をクリックします。
4. フォーム編集の「オプション設定」をクリックし、「外部サービス」に、1. で取得した①エンドポイントURLを入力します。
「Account Engagement(旧 Pardot)と連携」が選択されていることを確認してください。
該当箇所:入力フォーム > 入力フォーム一覧 > 任意のフォームの編集 > オプション設定
5. フォームの「項目設定」内の項目どれかの「編集」をクリックします。
6. 「項目の詳細設定」内の「外部サービス連携」のところに、1. で取得した②Form Field MappingsのEmail、姓名を入力します。
※ 「外部サービス連携」は2. で設定をしていなければ表示されません
なお、項目の連携にはそれぞれ文字数制限があります。
■ferret Oneでの文字数制限についてはこちら
>【画面説明】サイト/入力フォーム 入力フォーム一覧 編集(項目設定)
※Account Engagement(旧 Pardot)側の文字数制限については、こちらを参照(外部ページへ遷移します)
Account Engagement(旧 Pardot)でアクティビティを取得する場合
Account Engagement(旧 Pardot)のトラッキングコードをferret Oneに登録することで、ferret One上の行動履歴をAccount Engagement(旧 Pardot)側に連携することができます。
※連携には、Googleタグマネージャーが必要となります。
事前準備
1. Googleタグマネージャーをferret Oneに登録します。
管理画面左メニュー > 設定 > 詳細設定 タグマネージャー
■タグマネージャー連携についてはこちら
>Googleタグマネージャーをferret Oneに設定する方法
手順
1. Account Engagement(旧 Pardot)管理画面 HOME > MARKETING > CAMPAIGNS をクリックします。
2. 該当するキャンペーンをクリックします。
3. 右上にある「View Tracking Code」をクリックし、表示したトラッキングコードを取得(コピー)します。
Salesforceのヘルプページにトラッキングコードを変更する必要があると記載がありました(2023年1月23日確認)
4. Googleタグマネージャーに、Account Engagement(旧 Pardot)のトラッキングコードを設置します。
Googleタグマネージャーに設置後、Googleタグマネージャーを「公開」してください。
■Googleタグマネージャー経由で導入する方法はこちら
>Googleタグマネージャー経由で導入する方法
連携時、Account Engagement(旧 Pardot)から確認メールを送信する場合
Account Engagement(旧 Pardot)でも確認メールの送信が可能です。Account Engagement(旧 Pardot)で確認メールを送信する場合は、重複して送らないようにferrret One側の確認メールをオフにするようにお願いします。
設定は下記で可能です。
サイト > 入力フォーム > フォーム編集 > オプション設定
Account Engagement(旧 Pardot)にどのフォームのCVかを連携したい場合
サイト > 入力フォーム フォーム一覧 フォーム編集 項目設定
上記手順で「項目の詳細設定」を開きます。
初期値にフォーム名を識別する値を入力し、項目を非表示とします。(非表示する項目は、任意の項目で問題ありません)