ferret OneはSansanと連携することが可能です。その方法をご説明します。
目次
Sansanとは
Sansanは、全社の名刺を集約することで、名刺を“価値ある資産”へと変えるシェアNo.1の法人向け名刺管理サービスです。
Sansanについてはこちら
Sansanと連携してできること
- SansanのAPI連携し、ferret Oneの見込み顧客一覧へSansan内データの登録
- 行動履歴にSansanから登録・更新したデータの場合は履歴が残る
※対象とする所有者の範囲は、APIキーのユーザーが参照できる範囲全ての名刺か、あるいは自分の名刺のみか、どちらかを選択できます
連携の手順
1. Sansanにログインします
2. 右上のユーザーの設定をクリックします
3. 右上のアカウント名の「▼」をクリックし、「設定」を選択します。
4. 左メニューの「外部サービス連携設定」の「API key」 をクリックします。
5. API key を発行し、取得します。
6. ferret Oneへログインします。
7. 設定 > 外部サービス設定 > Sansan をクリックします
8. 「利用する」をクリックします。
画面に「Sansan APIトークン」が表示されます。
9. 5.で取得したAPIキーを入力し、保存ボタンをクリックしたら完了です。
＜Sansanから名刺情報を見込み顧客にインポートする方法＞
1. ferret One管理画面左メニュー リード > 見込み顧客一覧 をクリックします。
2. 右上の「Sansanの名刺情報をインポート」をクリックします。
3. 顧客を検索します（期間を指定して検索、全期間を検索、条件検索）
期間を指定して検索
全期間を検索
条件検索
4.名刺取り込み範囲を選択します（組織範囲全体もしくは自分のみ）
組織範囲全体とは、APIキー所有者の組織範囲全体を指します。
5. 「この条件で名刺情報を検索する」をクリックすると、Sansanから抽出されたリストが表示されます。
6. 「保存する」をクリックし、完了です
見込み顧客一覧に追加され、種別もSansanと表示されます。
